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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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