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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🌽🍏🥭，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🥻😻🍍、算力租赁等）值得重点关注👞；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩳👗，建议重点关注字节生态链公司👠🧄👢👘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🩱💋🥿💗；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👅；3）建议开始重新关注政策信号💋👛💕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💛，但需要耐心等待🥑。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量🎒🥭，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议(yi)框架，但未涉及关税(shui)层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根(gen)据美(mei)国商务部(bu)长的表态，本次框架涉(she)及了稀土和磁(ci)铁(tie)、芯片设计软件、航空(kong)发(fa)动机部件、乙烷化工原料等领域，但(dan)没有涉及关税(shui)层面的调(diao)整，整体符合市场预期。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著🍑🍈🧅🍎🍉。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域🍋。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🩱💓，但市场一度对“降关税”抱有预期🥝。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评👙🍍，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂🎒。

2、极智嘉在2021-2024年上半年期间均处于亏损状态。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元，2023年亏损为11.2668亿元💗🩱，亏损幅度有所收窄🌽💛💓🥝；2024年上半年净亏损5.5032亿元🍉，相较2023年上半年的8.2273亿元💘👜💘🍍，亏损幅度进一步收窄🍈🥭。尽管亏损趋势有所缓解，但公司尚未实现盈利🩲💋，仍面临较大的财务压力。