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本周（6月23日-27日），国防军(jun)工板(ban)块重拾升(sheng)势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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5月，计入**广义开(kai)支、商品房销售额、社会(hui)零售商品额、出口金(jin)额和(he)企业(ye)资本开支的总需(xu)求增(zeng)速同(tong)比增(zeng)速进一步回升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三(san)个月工业企业收入增速为3.2%。整体(ti)来看，目前(qian)的需求和企业收入增速有望保持稳定。预(yu)计半年报上市公司收入和利润(run)增速仍保持小(xiao)幅边际改善的态势。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🩱🍆，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👘😈💟，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱😈😻，结构性改善还不是牛市级别💓👄💕。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥒😡🥦。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍓🍅👝🥕。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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1、本轮市(shi)场(chang)的新高，市场倾向于从短期事件催化(hua)的角度“找(zhao)原因”，其实更应该从(cong)中长期视角把握底层逻辑(ji)。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险(xian)偏好抬升(sheng)、多头思维占优的一年。

2、▶ 结合工业企业盈利🥑👝🍋🍄、库存周期、合同负债增速🍊、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍅，半导体、光学光电子、消费电子🥔🩰、运营商🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍈👗💋🎒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄👚🍎、农副产品、家电、家具🍓💔、饰品👞💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑👡🌽；