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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱(qian)效应(ying)的积累为指数(shu)后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前(qian)景(jing)气(qi)趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑制(zhi)，且(qie)6月美联储议息会议(yi)对经济(ji)预期的调整进一步显(xian)示了未来的(de)滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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澳大利亚**一份报告于周一指(zhi)出，受(shou)贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化(hua)的(de)进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费(fei)电子、机器人(ren)、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代(dai)周(zhou)期下相关产业链的自主(zhu)可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、► 南向资(zi)金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来(lai)港股资金面的主力，尽管由于无法参与(yu)定增或卖(mai)空等缺(que)陷难以获得市(shi)场的(de)绝(jue)对定(ding)价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入(ru)，其在港股的边际及阶段定价(jia)权(quan)逐步抬升（目(mu)前持仓占比接近15%，交易占比超(chao)过30%），因此观(guan)察南向资金的交易和持仓变化情况也(ye)是重要抓手。我们(men)通过全部港股通(tong)标的在不同时(shi)间段内南向持股数(shu)量变化(hua)估(gu)算(suan)其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或(huo)主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算(suan)集中度。