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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩰👅。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高🍅🥕👢，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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央行此前已推出一系列结(jie)构性货币(bi)政策(ce)工(gong)具，银河证券(quan)预计(ji)，下半(ban)年还(hai)将围绕科技、消费、外贸(mao)、楼市、股市(shi)等领域，继续创设或优化现有(you)政策工具，精准发力推动经济高质量发展。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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随着中东紧张局势缓解💖👙👠👙，上周股市创下历史新高👗🥿，能源期货价格回落🧅💟🥔🩱。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🥑🍇。

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1、唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投(tou)資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新(xin)藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程(cheng)中(zhong)，通常(chang)會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在(zai)GDP中的比重(zhong)不斷(duàn)提高(gao)，既(ji)昰(shì)(shi)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增(zeng)長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)(ce)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市(shi)场产生重要影(ying)响(xiang)，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的(de)表现。