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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港(gang)股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占(zhan)比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股(gu)机构化程度(du)更深(shen)，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做(zuo)市商）达(da)57%，其中海(hai)外机构投资者占比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外(wai)资占比超40%。高外(wai)资占比也导致港股相比A股更易受海外影响(xiang)，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢价下行(xing)，主因国际资(zi)本寻求中(zhong)国资产配置(zhi)，港股相(xiang)比A股制(zhi)度更为(wei)开放和便捷，由于没有外汇(hui)管制，监(jian)管规则(ze)与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对美国债务风险担(dan)忧持续升温，尤其在特朗(lang)普公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳西荡下外(wai)资加速(su)流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开(kai)放(fang)的金(jin)融(rong)体制率(lv)先受益(yi)。从个股层面来看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典(dian)型如家电行业中，美的集团外资持股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里以国际中介机(ji)构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而🥿💕🥑，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函🧄🥦，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关税政策背景下🍎🍊🥑，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善🍈🍋🍍，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约👚👢，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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A股市场面临(lin)政策转向与业(ye)绩企稳的机遇(yu)。需求端(duan)稳住楼市、股市与供给端(duan)整治“内卷式”竞争的政(zheng)策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得(de)重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资(zi)策略应对。

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1、成份股方麵(miàn)(mian)，航空裝(zhuang)備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子(zi)等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)(fei)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)(yu)16%，全天成(cheng)交(jiao)56.2億(yì)元躍(yuè)居A股(gu)第4！中無(wú)人機(jī)亦大(da)漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天(tian)綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)(rui)科技跟(gen)漲超6%。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜(zong)郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)(tu)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革(ge)仍屬于框(kuang)架性、方曏(xiǎng)性的(de)部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)(bie)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)(she)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。