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（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全(quan)球(qiu)经济增速，特朗普关税背(bei)景下通胀和(he)贸易(yi)摩擦风险不容忽(hu)视。预计(ji) 2025 年(nian)下半年宏观不确定较大，需要(yao)密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是(shi)通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折(zhe)，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也需(xu)要动态关注(zhu)后续出(chu)口回落的(de)风险。（2）供(gong)应层面：近年(nian)来全球铜矿生产扰动(dong)不断，结合铜矿(kuang)企业的(de)产量(liang)指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量(liang) 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产(chan)能快速扩张(zhang)期，冶(ye)炼加(jia)工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国(guo)和全球精铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望(wang)改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。