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东兴证(zheng)券指出，我国化工(gong)行业景气有望底部回暖，行业供(gong)需(xu)格局(ju)预期改善。2025年上半年，化工品价格指数(shu)小(xiao)幅震(zhen)荡下行，化工行业仍(reng)处于低景气阶段，但目前全球能(neng)源类成(cheng)本已从高(gao)位回落，同时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行业已出现积(ji)极变化(hua)。综合来(lai)看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业(ye)景气(qi)有底部回(hui)暖的迹象。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖(nuan)；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持(chi)改善趋(qu)势，粮油(you)食品(pin)零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼(yan)，5月家用电器音(yin)像器材零售同比(bi)增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等(deng)智(zhi)能家电需求持(chi)续回暖；家(jia)具零售在(zai)地产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较(jiao)高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、5🥦👿😻、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位👠，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限😈💓🍍💌🍋，上方幅度不看太高🧡🧡。