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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👢🥕👛💖。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍅🍒。资金供给端🍊👞🤬💌🍊，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💟🍊；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍓，再融资规模持平前期🥒，资金需求规模低位稳定👄👛🩱。展望2025年7月💘🥻🎒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡，结构上融资资金有望延续净流入🍋。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜(xi)瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇(qi)光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光(guang)電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅🥥🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍😠，财政指数的发力和消费的韧性🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝🧄💌、消费👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🥒👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🍒👅🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🧄🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆😈🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙🍆。上半年👗🍎👠🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆👘，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🍈，7月科技风格占优的可能性较大。

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7月增量资金或有(you)望温和净(jing)流入，融(rong)资资金有(you)望延(yan)续净流入。6月央(yang)行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场(chang)对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金(jin)需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入(ru)。

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