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由于增加财政支出的讨论令围绕日本长期财政健康状况的担忧加剧🤍💖，最近超长期债券收益率波动性上升👛，市场对日本财务省将重新评估本财年债券发行计划的预期也随之升温。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整(zheng)，AH溢价(jia)指(zhi)数从13年(nian)高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启(qi)牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续(xu)放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强(qiang)势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸(mao)易摩擦进(jin)入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货(huo)币宽(kuan)松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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