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從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技(ji)週期下，全社(she)會(huì)智(zhi)能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)(nei)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)(xu)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)(dian)子、機(jī)(ji)器人(ren)、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産(chan)大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副(fu)产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、截至2025年6月26日，融资余(yu)额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。