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行业配(pei)置：维(wei)持哑铃(ling)配(pei)置思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由(you)现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量(liang)项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平(ping)准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当(dang)下(xia)的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。

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