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1、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观(guan)的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关(guan)键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月(yue)政(zheng)策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的(de)目(mu)标(biao)区间内波动，但政策制定者正聚焦(jiao)于酒店、住房等(deng)服务领域推动的核心通胀高企问题。