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相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来(lai)看，活跃(yue)资金或正从(cong)医药和消费切(qie)向(xiang)科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行(xing)情。预计AI和军工是三季(ji)度(du)寻找结构性机会的重心(xin)。

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这其中(zhong)也包括美联储(chu)，政(zheng)策制定者在考虑潜在降息(xi)时面临着微妙的平衡。尽管(guan)一些美联(lian)储官员重(zhong)新(xin)开启了 7 月降息的可(ke)能性，但达科认为门槛仍然很高。

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成份股方面(mian)，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大(da)涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化(hua)、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以(yi)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)(wei)主，淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)靠(kao)前的主要爲滬(hù)(hu)深300、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)咊(hé)科創闆(ban)ETF，中證500及上(shang)證50ETF小(xiao)幅淨申購(gòu)。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💌、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥔，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥝🎒👢、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💞，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍎🍑👠，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🤍👛，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍈🥻、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)(shi)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保(bao)裝備(bèi)製造(zao)領(lǐng)(ling)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深(shen)交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研(yan)髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)(yu)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器(qi)槼(guī)則(zé)設計資(zi)質、A1級(jí)壓力容器(qi)製造資(zi)質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)(yi)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬(shu)于母(mu)公司(si)所有者(zhe)的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。