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其次是行情逻辑，短期看🍒，银行基本面持续向好💛🥬，业绩增长虽处低位🍅🍄👠，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🍈🍋👿🥭。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🥿👞，经营稳健和高股息属性显优势。

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6月27日晚💛，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👙🥭👠。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍓🩲👘💋，预计停牌时间不超过10个交易日🍏🥦。本次交易尚处于筹划阶段💟，福可喜玛的估值尚未最终确定💞，本次交易预计构成关联交易🌽，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会(hui)议表述来看(kan)，1）对经济(ji)环境(jing)描述(shu)中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往后(hou)去看(kan)，未来货币政策仍有(you)进一步发力空间，国内市场流动性有望继(ji)续保持相对(dui)宽松的状(zhuang)态，如果增(zeng)量(liang)政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形(xing)成进一步提振。

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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动(dong)性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的(de)处理降(jiang)低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组(zu)合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股(gu)票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外(wai)收入(1.79%)。錶現較差的囙子(zi)有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度ROA (-0.45%)。

2、4、成本利潤(rùn)：2025年上半年原(yuan)料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不(bu)斷(duàn)下行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成(cheng)本重心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本(ben)降幅雖(suī)有差異(yì)，但多數(shù)不及原片玻瓈成品(pin)價格降幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)(jing)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)(qi)工(gong)藝尚有些微盈利。下半年若(ruo)無(wú)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清(qing)退。