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3👛👗🩰💞、观点👄🍎🍅💯。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥬🥾，成为本轮行情的引擎👗💌。另一方面，国内供需两旺格局🧅🥒😈💖，成为高铜价延续的关键💗🍒🍑，一是在价差扭曲下🍌🍇，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🌽🍇，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥿👞，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍑🧡🥒，中长期矛盾难解💟🍋👞，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍑😡💘，激励铜矿产出的同时🥦🍉🍑🍆，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🧅🍄🧅，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👄，这种风险存在但概率不大💋，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩳🎒。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👢🥭🥻，美232调查结果可能是重要的时间节点🩳🥒。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🩳🍑😻🥿，面临再次补库🥻🍑🍄👙，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍅🩲，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥥💖，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🧄🥻。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥔🍌，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🥒🥬👡，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥒👚。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥿🥭，而非主动流入💋；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💝🍄🍇🧡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🥻👄。6月份🥿💗👚，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月🥦🍈👘，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后💕，受多个利好消息影响🥑👗，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元👚🥾💓。