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寬(kuān)(kuan)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延(yan)續(xù)，但降息時(shí)(shi)點(diǎn)或偏(pian)晚。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)有所傾(qīng)斜，下(xia)半年寬貨(huo)幣姿態(tài)預計延續，降(jiang)準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落(luo)地，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降息(xi)時(shi)點或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或先(xian)髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息(xi)或(huo)在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可(ke)能早(zao)于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)(zhai)買(mǎi)賣(mài)在下半年(nian)可能再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)(shi)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市(shi)場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)(ji)恢復(fù)撡(cao)作”，如菓(guǒ)債市多(duo)頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強(qiang)，這(zhè)可(ke)能降低央行買債槩(gài)率。某(mou)種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定(ding)調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的重(zhong)要條(tiáo)件。

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1、供应：2025年(nian)上半年尿素行业新投产能350万吨左(zuo)右，目前个别装置稳(wen)定性仍有待提升，但产能增量已带动尿(niao)素日产长期位于20万吨以上。下半年计(ji)划新投产能约280万吨(dun)，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减(jian)缓(huan)尿素供应提升速度。9月之后尿素(su)日产有望继续向上(shang)突(tu)破21万吨。11月中(zhong)旬(xun)之后气头企业将(jiang)进入季节性限产周期，但预计(ji)供应水平下降(jiang)幅度有限，日产也(ye)仍将保持同(tong)比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下(xia)半年一旦西北货源流向(xiang)中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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至此，结论显而易见：至纯科(ke)技的现金流表现再次显著背离(li)了同业可(ke)比公司。按公(gong)司(si)的说法：难道同业公司就不注重研发、不进行(xing)扩产(chan)、不积极备货、不推进(jin)供应链建设、不(bu)与(yu)时俱进？

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1、1😡👝🍓💌、供应：锂资源供应端来看💓💋👠👗，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息🥻，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况🍓🥕🥕；此外🥦🥻，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🍑💌，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡💓、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🌽💋🍄、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🍈🍇、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡💞🧡🥑🍎、蒙金矿业一期投产💟👘💋、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🍏。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面💗，枧下窝复产且爬坡速度快👙🍓、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面💖👜💔，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🍌，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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