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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强(qiang)于(yu)A股，2024年(nian)全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔(ti)除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我(wo)们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖(tuo)累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务(wu)等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比(bi)不高，行业属性导(dao)致了港股业绩(ji)受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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最后，毛利率方面，奕斯伟(wei)计算波动显著。2022年为(wei)25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压(ya)及减值增(zeng)加；尽管(guan)2024年通过解(jie)决(jue)方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依(yi)旧处(chu)于低位。

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1、今年以來(lái)，已有19隻債(zhài)基産(chǎn)品清盤(pán)，去年年末機(jī)構(gòu)持有(you)比例超過(guò)50%的共計(jì)9隻(zhi)，其中5隻債基去(qu)年年報(bào)(bao)披(pi)露的機(ji)構持有比例均超99%，具體(tǐ)包括泓(hong)悳(dé)裕盈三箇(gè)月定開(kāi)、南方多元定開(kai)髮(fà)起以(yi)及湻(chún)厚基金旂(qí)下3隻産品，即湻厚穩(wěn)豐(fēng)(feng)、湻厚穩悅(yuè)、湻(chun)厚穩嘉。

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响💞💌💞👞👝。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🍊👙。对A股影响来看💯🥕👙，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块👜；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🍊👘，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本😻，加剧全球通胀🍅，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优💝🥔。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。