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唐(tang)晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)(lei)了(le)較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)(jie)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四(si)季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資(zi)金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)(bian)化。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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2、具体来看🎒😡，科技领域🥒，AI技术商业化加速与资本开支扩张👿，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🍒💌🥻。