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“当前或许是进行价值(zhi)投资的(de)良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优(you)秀公司以及合理价格。目前，诸多(duo)优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器(qi)人为(wei)代表(biao)的科技股、成长股；另一端则是估值较低、分红(hong)率较高的优质白马股，这些白(bai)马股将受到追求稳定(ding)回报的投资者青睐。”杨德龙如是说(shuo)。

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另一(yi)方面，下半年经(jing)济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上(shang)半年受关税扰动影响出现了抢出(chu)口现象，因此下半年出口压力较(jiao)大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为零(ling)增长左右。

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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科(ke)技股和互(hu)联网企业仍有比较(jiao)充分的上行(xing)空间。Wind数据显(xian)示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可(ke)能会更加明显。

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2、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴(kuo)大，三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)衕(tong)比增幅收(shou)窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)(ye)協(xié)會(huì)數(shù)據(ju)，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕(tong)比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆(bie)完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊(he)10.9%。