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有创(chuang)新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略(lve)会，他(ta)观察到，调研机构中确实有一(yi)些(xie)是关注TMT行业的基金经理，他们主要(yao)关注及询问财务数据，而有医药背景(jing)的分析师和投资人会做横向比较，问得(de)更细、更专业(ye)。另(ling)一家创新药企的董秘说自己(ji)遭遇“三连问(wen)”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有(you)时候甚至最后一个问题(ti)，提(ti)问者自己就会给出(chu)答案。

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从研发成本上看，据医药魔方(fang)数据，中国新药研发(fa)成本约为美国的三分之一(yi)至五(wu)分之一，吸引了(le)跨国药(yao)企加大在(zai)华研发投入。例如，武田制药在上(shang)海设(she)立亚太研发中心，同步推进全球项目。从专利布局上(shang)看，据医药魔方数据，截至2024年8月，中国在全球创新(xin)药管线中的占比已达36%，在(zai)ADC（抗体偶联药物）、双(shuang)抗(kang)等前(qian)沿领域(yu)表现尤为突(tu)出(chu)。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长(zhang)方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策(ce)工(gong)具、支持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、报告显示🍆👚🍏🍆，这十家企业横跨科技、消费🥦、汽车等高增长领域，代表了中国经济的“新动能”——人工智能💕🍄💯👞、自主创新、全球化扩张及服务消费升级🍒🧅💖。公司总市值高达1.6万亿美元，占据MSCI中国指数42%的权重，预计未来两年盈利复合年增长率达13%🍅👙。