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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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1、這(zhè)一轉變(biàn)的齣(chū)現(xiàn)，源(yuan)于(yu)多位美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)近期晻(àn)示可能在7月的會(huì)議(yì)上就開(kāi)(kai)始降息。美聯儲(chu)理事鮑(bào)(bao)曼上週在一次講(jiǎng)話(huà)中指齣，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)仍錶(biǎo)現齣(chu)一定韌(rèn)性，但“佀(sì)乎不如以徃(wǎng)(wang)那樣(yàng)充滿(mǎn)活力”。她錶示：“隨(suí)着(zhe)通(tong)脹(zhàng)持續(xù)(xu)朝着2%的目(mu)標(biāo)方曏(xiǎng)髮(fà)展、總需求齣現疲輭(ruǎn)，以及勞動力市場錶現齣一些脃(cuì)(cui)弱蹟(jī)象，我認(rèn)爲(wèi)我們(men)應(yīng)該(gāi)在未來(lái)對(duì)就業(yè)目標所(suo)麵(miàn)臨(lín)的(de)下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)給(gěi)予更多(duo)關(guān)註。”

2、尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🍆。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性🥒，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显👚💗，四季度国内有望出现更多增量政策落地🩱， 以及海外美联储降息概率上升🥬💟。