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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🩰🌽，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍈🤍🩳💋，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👚😻😻😈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥻🩰👛👅，而是依然将呈现一定的震荡特征👛🍑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤬😡🎒👗，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍌😈🥒，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾🎒💕，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥥。

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不过，业界普遍认为🍊🤬，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🍅。降息方面🍇，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🥭👙，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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据无党派的(de)国会预算办公室（CBO）最(zui)新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案(an)将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高(gao)。會議前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相(xiang)對較高(gao)；會議前一(yi)週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)(jia)電上漲槩率相(xiang)對較高。會議(yi)后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會(hui)議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。

2、兩(liǎng)名就職于爲(wèi)企業(yè)曏(xiǎng)美國(guó)證券交易委員(yuán)會(huì)(hui)（SEC）EDGAR 係(xì)統(tǒng)提交文件提供服務(wù)的私營(yíng)企業的男子，囙(yīn)涉嫌利用工作穫(huò)取的非***息穫利 100 萬(wàn)美元(yuan)，已麵(miàn)臨(lín)內(nèi)幙(mù)(mu)交易指(zhi)控。