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中东局(ju)势(shi)升级消息(xi)频传，国防军工、通用航空等午后(hou)急速拉涨，航空装备、地(di)面兵装、军工(gong)电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热(re)门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华(hua)宝(bao)（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场(chang)内(nei)仍逆市涨逾1%。

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一位美国高级官员周末称👠，以色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机会。该高级官员称，美国向以色列传达了特朗普对此计划的反对态度🧅🍅🍈🍎🍈，该计划最终未执行🍍🍄🩱。特朗普渴望缓和局势🩲🥦，他担心美国陷入另一场中东战争🍄🤍👠🍋，并高度关注其所在政党的政治变化。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍉🩳，红利底仓+小盘成长。红利方面🥝，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👿，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👙🧡🍋，获得ROE的抬升🥻🥻🥑🥕，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧅👠💌，关注盈利和分红稳健的银行🎒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥦🩰。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥥🥭；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍇。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👙，小盘成长行情或将进一步加强🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🎒，截至25/5已上行至1.8%👞💗💛💯。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍉🍏🍎💯😈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🤬。行业关注自主可控😻，包括电子（算力🌽💛🍑👚💋、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💓、操作系统）🩱🩱、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍉🍄🍅👝。

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JL 柯林斯：没有任何变化👜💌💔。我设计的财富简单路径是让你在数十年内逐步实施的🍈👙。如果它在仅仅 10 年的时间后就需要重大修改，那说明我设计得不够好🩳🥝。基本理念是相同的，这一点很重要。变化的是所有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定🧡、可以投入个人退休账户的金额等等👡🩳。

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1、恒生科技指数当前估值水平处于历史低位💔👚，具备较强的估值修复潜力💛。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。

2、本周，区域冲突再(zai)升级(ji)，触发全球风险偏(pian)好下行。A股(gu)休整是全球股市普跌(die)的一部分(fen)。目前(qian)的冲突，对中美广泛竞(jing)争(zheng)的格局(ju)，尚不会(hui)产生(sheng)方向性影响(xiang)。那么，区(qu)域冲突对资(zi)产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和(he)通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。