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高股息资产方面，港股通资金(jin)持(chi)续涌入，推动(dong)银行、公用事业等板(ban)块股息率优势强化，若红利税下调政(zheng)策落地，其实际收益率有望进一步抬升(sheng)。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🥑👛🥭。巴西批准自8月1日起💕，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🍑👗🎒。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🍄🍏👞，其中94%都在国内销售🥒，约337亿升。以ATR134测算👠🥿💋，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🩱🍏😻🥑🍆。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升💞💓🥑🥬，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🎒👠👄，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🌽。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升🍄💖🥒🩲，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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華(huá)泰柏瑞基金(jin)錶(biǎo)示，中期來(lái)(lai)看，地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)變(biàn)化可能産(chǎn)(chan)生新(xin)影響(xiǎng)，體(tǐ)現(xiàn)在原油、黃(huáng)金等商品價(jià)(jia)格層(céng)麵(miàn)。在后續(xù)國(guó)內(nèi)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下(xia)，上市公司盈利仍有迴(huí)(hui)陞(shēng)潛(qián)力，市場(chǎng)有朢(wàng)重新迴到盈利驅動軌(guǐ)道，消費(fèi)、順(shùn)週(zhou)期及自主可(ke)控(kong)方曏(xiǎng)的市場關(guān)註度有朢提陞。

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另一(yi)方面，下半年(nian)经济的(de)隐忧日(ri)益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半(ban)年受关税扰动(dong)影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来(lai)看，已转为零(ling)增(zeng)长左右。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳💌💗🤬，市场可能会呈现指数突破上行🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝🍑、消费🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇🍆💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧡😈🍇🎒🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠💛🧄🥑，进一步积累了今年的赚钱效应💞🥿💓，这为指数后续突破上行🩰🥕🍑🩳😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢👙，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🥦，7月科技风格占优的可能性较大👚🍊👢。

2、我(wo)们(men)在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以(yi)大致分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观(guan)性，我(wo)们对于过去每五年的周期的上(shang)行周(zhou)期如下图所示。