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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化🩱。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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科恒股份：公(gong)司与北京纯锂(li)新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议(yi)》，约定双方围绕“材料-装备(bei)-研发-产线”构建全链条战(zhan)略合作关系，尤其是在全固态锂(li)离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂(li)离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多(duo)场景战略合作。

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因此，市场对下半年(nian)的经济仍存在一定程度(du)的(de)担忧，这需要在(zai)今年7月份召开的政治局会(hui)议中对下半年稳增长(zhang)政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选(xuan)政策中，投资(zi)端能否实现(xian)边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映(ying)了市场对(dui)此的预期。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信(xin)等率先在相关领(ling)域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企(qi)业将通过其(qi)技术壁垒进一步(bu)巩固(gu)自身优势，抢占(zhan)市场份额。综上，国盛证券认为，海外(wai)算力复苏趋势已(yi)经较为显(xian)著，坚定推荐算力产业链(lian)相关(guan)企业如(ru)光模(mo)块行业龙头、以及光器件。

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1、今年六(liu)月末非金融及(ji)两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来(lai)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%😠💯💖🤬，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%👛。