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展望7月🍒，市场可能会呈现指数突破上行😠，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻，但是预计在积极财政政策的支持下🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻👠👘🩰，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄，进一步积累了今年的赚钱效应🍆，这为指数后续突破上行💘🥝💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿👝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

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缴费增加和劳动(dong)者(zhe)参与退休计划的(de)背后，是越(yue)来越多的(de)雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都(dou)采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标(biao)日期退休基金（员(yuan)工可以选择退出）。

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三钢闽光：2025年6月27日💔🎒，公司收到间接控股股东福建冶金通知🍈🧅💓🥑🍍，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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展朢(wàng)7月，中(zhong)旬會(huì)迎來(lái)上市(shi)公司(si)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下(xia)一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期(qi)改善(shan)；增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要(yao)集中在部分消費(fèi)品(pin)、高新技術(shù)製造(zao)業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資(zi)源品等領(lǐng)(ling)域。進(jìn)(jin)入(ru)7月市場(chǎng)對于中(zhong)報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)的領域。具體如(ru)下(xia)：

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1、展望后市，市场若要延续涨势🥕，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🌽。接下来🍏👄🤬，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥿👡😈😈，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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