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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技、消费💞🥕👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬👿🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🌽🧡🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🧡🥒🥦，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎😈。在流动性和增量资金方面💓💕🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉🩳。上半年👞🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🥾，类似现象在2020年也出现过🩰🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从(cong)供应端看，1-5月份粗钢及(ji)生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋(jin)产量同比下(xia)降1.6%，中厚(hou)宽钢带产量同(tong)比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但(dan)生产自律性增(zeng)强，钢厂根据盈利情况进行品种间(jian)生(sheng)产调节的能力也很(hen)强。假定全年粗钢产量压减4000万(wan)吨落地执行，则(ze)7-12月份粗钢日产将降至(zhi)240万吨左(zuo)右，较5月份(fen)日产减少约39万吨(dun)，目前政策执行仍有(you)待观察。

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唐晨：港股整体(ti)有望(wang)呈现震荡向上的(de)趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有(you)更(geng)多的边际(ji)变(bian)化。

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刘元对这个故事印象深刻，认为(wei)它折射了创业者的诸多特质，比如能够不(bu)妥协地追随理想、为之(zhi)付出代价，很强的(de)学习能力、毅力和勤奋，不愿意随遇而安、有从头开始的勇(yong)气——当然，并非所有听过(guo)的人都会从这个片段中解读出这么多。这也可能是从何涛如今成就的倒推。

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1、这两家(jia)公司从一开始选择主攻线上，并且积极运用金融科技提升效率、优化体验(yan)，率先(xian)尝到了(le)数字(zi)化红利，让它们在不久之后取(qu)代北银消金与捷信消(xiao)金，成为行业领(ling)头羊。

2、（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低(di)位(wei)，后(hou)续行业自律(lv)或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回(hui)升，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对(dui)工(gong)业硅需求影响较小。