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根据行业中观景气、宏(hong)观周期、筹码、估值、换(huan)手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本(ben)期得分(fen)较高的行(xing)业主要有工(gong)业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务(wu)、消费电子、半导体(ti)、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👙🥥🧅。每五年周期的上行周期中🩲，时间从2.5~3年不等💌👚🍌👅。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍌。

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风(feng)格(ge)层(ceng)面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🥥🍇🍎🥥，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调👛🥦🍒，在此基础上🎒🥾💞，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🥾，交易各方一致同意终止本次交易事项🤬🩱😈🍊👘，本次重大资产重组事项终止。

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