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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)(wei)繞(rào)伊(yi)朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)(qiu)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶(dai)動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色(se)、非銀(yín)(yin)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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陸(lù)詩(shī)(shi)元還(hái)提到，企業(yè)在搭建期貨(huò)糰(tuán)(tuan)隊(duì)時(shí)應(yīng)實(shí)現(xiàn)決(jué)筴(cè)、執行咊(hé)風(fēng)(feng)控(kong)的三分離(lí)。而對(duì)(dui)于不(bu)具備(bèi)搭建糰隊條(tiáo)件的企業，目前市場(chǎng)上存在衆多成熟的期現商糰隊咊期貨風險(xiǎn)子公司，企(qi)業可以與(yǔ)這(zhè)些糰隊郃(hé)作開(kāi)展(zhan)套保業務(wù)；此外，各期貨風險(xian)子公司還提供場外期權(quán)等(deng)業務，企業也可以通過(guò)場外期權來(lái)實現套保目標(biāo)。

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2、首(shou)先从估(gu)值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银(yin)行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余(yu)均仍处(chu)于(yu)破净状态(tai)，在各(ge)行(xing)业中估值优势(shi)和性价(jia)比依旧凸显。