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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟(fu)化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需(xu)求迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)或(huo)供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)(guan)盈利(li)有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)(xian)較高增長(zhang)。其中，硫(liu)痠(suān)銨(ǎn)(an)價格創(chuàng)近(jin)一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度(du)環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

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展望7月🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🍏👄💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬💛🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞💖🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤍💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘🩲🤬🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢😡🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰👞🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年六月末非金融及两油万得全(quan)A绝(jue)对估值水平(ping)为22.09X（处于2010年以(yi)来51.0%分位），相比五月末(mo)上(shang)行0.60x。

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综合以上🥔🍏👢，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👙、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👛🥑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、資金麵(miàn)(mian)上，基礎(chǔ)化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)週(zhou)五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)(ju)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收(shou)盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)(jing)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中(zhong)高居第4。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品(pin)额、出口金额和企业资本开支的总需求(qiu)增速同比增速(su)进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳(wen)定，滚动(dong)三个月工业企业(ye)收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企(qi)业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。