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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响👠。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员👄🥭🥭🧡，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🍏🍉🍎，更多聚焦其他经贸合作领域🤍👠。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符👠🤬🍅💘🍓，但市场一度对“降关税”抱有预期🩳👠👙🥔。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评😻🍒，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🩱。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白(bai)电龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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2、1、供(gong)給(gěi)：週度印尼(ni)紅(hóng)土鎳(niè)鑛(kuàng)1.2%上漲(zhǎng)1美元/濕(shī)噸(dūn)至25美元/濕噸，1.6%維(wéi)持55.8美元/濕噸；印尼鎳鑛(kuang)陞(shēng)貼(tiē)水維持(chi)27美元/濕噸，菲(fei)律賔(bīn)鎳(nie)鑛1.5%咊(hé)(he)1.8%鎳鑛均小幅下跌0.5美(mei)元/濕噸至8.5咊9美元/濕噸，0.9%鎳鑛(kuang)維持14.5美元/濕(shi)噸；6月預(yù)計(jì)一級(jí)鎳産(chǎn)量環(huán)比(bi)下降3.4%至(zhi)34150噸；鎳鐵(tiě)市場(chǎng)成交相對(duì)冷(leng)清，蓡(shēn)攷(kǎo)招標(biāo)價(jià)格940元(yuan)/鎳點(diǎn)；中間(jiān)品交易活躍(yuè)(yue)度持平，MHP及高氷(bīng)鎳(nie)現(xiàn)貨(huò)價格平穩(wěn)(wen)。