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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白(bai)热(re)化，尤其港股表现(xian)更为强(qiang)势(shi)，AH溢(yi)价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业(ye)绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通(tong)胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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1、4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因宏观因素扰(rao)动市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存在进一步(bu)升级可(ke)能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻(luo)辑(ji)，当前缺乏能催化行情展开的(de)新叙事。在这些因(yin)素(su)的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围(wei)绕关税冲击前位置(zhi)窄幅(fu)震荡，难以实现实质性(xing)突破；同时增量资金(jin)匮(kui)乏，一个直(zhi)观的体现是融资余额未随指数(shu)修复至关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对(dui)无序。而从短期(qi)来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将持续。

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