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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🤍👠，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩰👡👘，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥿💋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥑💟，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍑🥬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💓💔🍍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤍，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💘🌽😻💞，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优👡🍇，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🩲🧡💓👅，A股散户投资者占比更高🩳🥒，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交🥕，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑👙🩰👄，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🧅，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象👗👛😡，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元💘，接近去年全年的7440亿元🍋，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💖🍍💞，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升💔👡🥝。

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国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳，广州拟全面取消限购💗、限售、限价。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底👞🌽😠💌，进一步优化现有政策🍒🍉🥭💟，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给👅、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。广州拟全面取消限购、限售、限价💯🍓，降低贷款首付比例和利率👄🤍。

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据金联创测算，截至6月16日第九个工作日，参考原油品种均价为66.85美元/桶，变化率为5.84%，对应的国内汽柴油零售价应上调210元/吨。折算到每升的话💓💖，上调幅度在0.17元左右。由于目前国际油价仍在高位🍓🥒🍅👡，意味着参考国际原油均价将继续上扬🍆。到明天（6月17日）24时油价上调时👚😡👗🍅，实际上调幅度或达到每升两毛左右甚至更高💕🥬💞🥿。

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1、伊朗的鍊(liàn)油與(yǔ)齣(chū)口能力： 伊朗擁(yōng)有龐(páng)大的鍊油設(shè)施，處(chù)理能(neng)力爲(wèi)220萬(wàn)桶/日，以(yi)及(ji)大槼(guī)糢(mó)的石油齣口基礎(chǔ)設施。其主要石油齣(chu)口終耑(duān)(duan)位(wei)于波斯灣(wān)的哈爾(ěr)尅(kè)島(dǎo)。然而，打(da)擊(jī)該(gāi)設施不太可能得到美國(guó)**的支持(chi)，囙(yīn)爲后者(zhe)會(huì)警惕(ti)破壞(huài)石油(you)市場(chǎng)。

2、似(shi)乎大多数美国人不同意万斯(si)的观点。尽管(guan)成本(ben)高昂(ang)，但根据国家教育统计中心（顺(shun)便说(shuo)一句，该组织(zhi)已(yi)被唐纳德・特朗普总统(tong)大幅削(xue)减）对高中生进(jin)行的纵向研(yan)究，大多数高(gao)中生仍然(ran)认为大学(xue)是一项不错的投资。在 2022 年接受调查(cha)的所有九年级学生(sheng)中，超过一半（55%）表示他们(men)期(qi)望完成某种高等教育。只有 13% 的人表示他们期望高中(zhong)成为他们的最高学历，26% 的人表示(shi)他们期望获得专业培(pei)训或认证，以替代大学课程。