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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据👛🥦💓🍆🥑，联邦基金利率期货显示，市场预计2025年底前将有两次降息👠🧅，9月可能是下一次降息的起点👠😠。几天前公布的温和通胀数据进一步强化了这一预期🍋👄🥻🥑。然而🍒，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现💘。如果本周的零售销售数据或后续的经济指标显示出显著的疲软，降息预期可能进一步升温。

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关税及欧美谈判等存在不确定性🧄🥑，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间👞。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响💌，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平🩱🤍🍓🩲，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信(xin)息，表示只有(you)伊朗完全接受美国的提(ti)议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称(cheng)，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入(ru)以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。

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在环保投入(ru)方面，22家上市公司中(zhong)，一半公司未披露环保投(tou)入(ru)情(qing)况，且(qie)各家(jia)公(gong)司(si)投(tou)入金额差异较大。苏泊尔、飞(fei)科(ke)电器环保投入金额居(ju)前，石头科技在2024年年报中披露其环保投(tou)入金额为0元。不少(shao)公司存在“只讲理念，不提数据”的情况。例如，倍轻(qing)松(song)在2024年年报中提到，“产品外包(bao)装彩盒标准化，内部(bu)构件精简化(hua)，实现低碳环保”，但未披露减碳数据或环保投入情况(kuang)。

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1、AI模型(xing)的质量取决于输入数据的(de)质量，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争(zheng)相(xiang)抢(qiang)购的军火库，而Scale AI的数据就是AI巨(ju)头们必不可少(shao)的粮草。随着生成式(shi)AI时代开启(qi)，互联(lian)网巨(ju)头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值(zhi)也水涨船高，去(qu)年刚刚完成了(le)估值140亿美元的融(rong)资。

2、中国正面临严峻的老龄化问题💞💕👠💕，心脑血管病💯👄🤬、糖尿病👛🤬🧄、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采🍍😡😠、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复🥑。