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关税(shui)影响(xiang)方面，大家电在(zai)成本端受关(guan)税影响更小，例如惠(hui)而浦80%本土生产，只有(you)5%从中国进(jin)口；伊莱克(ke)斯在美国有3家工(gong)厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负(fu)债均较高，缴纳(na)关税、囤(dun)货需求均或对现金流造成更(geng)大压力。小家电受关税(shui)影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上(shang)调了指引，业绩后股价大幅反(fan)弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均(jun)提及美国消费者信心(xin)下滑带来压力。行业公(gong)司均在采取加速供应(ying)链转移、提前囤货、供(gong)应商议价、加强内部成本控制、优(you)化宣传(chuan)和促销、涨价(jia)等方式应对压力。

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银行ETF（512800）基金经理助(zhu)理张放：政策(ce)通过制度性要求将银行股分红从(cong)“可选动(dong)作”升级为“刚性义务”。 国有大行(xing)已明确将现金(jin)分红(hong)比(bi)例“锚定”不低于30%，并要求披露中长期分(fen)红规(gui)划，部分(fen)银行开始实施“一(yi)年多次分红”。这种分红的可预期性和稳定性增强，能够吸引保险、社保等长期资金持续增持(chi)，形成“政策引导(dao)—分红提升—资金流入”的正向循环(huan)。

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關(guān)註汽車(chē)(che)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零(ling)部件行情的持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部(bu)車企宣佈(bù)低供(gong)應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有(you)助于緩(huǎn)解(jie)車企(qi)“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)(jie)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭(zheng)格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了(le)較(jiào)大分(fen)歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看(kan)，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的(de)脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電(dian)子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的行業集中度(du)分歧最近(jin)一(yi)次昰在2022年開(kāi)(kai)始快速拉大(da)，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣(chu)安全壁壘(lěi)(lei)，零部件(jian)集中度持續下滑、競(jing)爭環境(jing)進(jìn)一步(bu)加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮(suo)，而零部件闆塊的開支持(chi)續上行，供需格跼進(jin)一步變(biàn)差。此次整車環節(jie)曏(xiǎng)中上遊零部(bu)件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下(xia)遊格跼的利潤(rùn)分配咊供(gong)需壓(yā)力，意(yi)味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一(yi)度(du)反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入(ru)港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成(cheng)交热(re)度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬(tai)升，反之下(xia)降。背后原因是由于A、H股投资者(zhe)结构差异，A股散户投资者(zhe)占比更高，因此当市场风险偏(pian)好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有(you)所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万(wan)亿，日均换(huan)手率(lv)从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出(chu)当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不(bu)强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资(zi)金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下(xia)资金(jin)净流入6386亿元，接近(jin)去年(nian)全年的7440亿元，日均净流(liu)入61亿元，去(qu)年全(quan)年日均净流入仅30亿元，南下资金(jin)买入额占(zhan)港(gang)股成交比例30%，较去年24%显著提升。