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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💔👙🤬💓。

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1、4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看🍄👗👡，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🍈，国内仍面临一级镍累库压力👛💓。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡🍆😈💗🍅，截止6月底大厂招标价在910元/镍点👘🥝👘🧡💓，折合镍价11.8-12万元/吨左右🍉🥔💔🩱，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右😠👘💟👠，进一步向下试探湿法一体化成本🥒🍈😈🤍🍍，而原料方面来看，MHP产量持续释放💖，但新能源端需求增量难寻🥥，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此🍓💞，从一级镍方面来看🍋🍇🥔😻🍒，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

2、財(cái)聯(lián)社6月30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 瀟(xiāo)湘）在一項(xiàng)最新髮(fà)佈(bù)的調(diào)査(zhā)中，經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)們(men)紛(fēn)(fen)紛警告，美國(guó)總統(tǒng)特朗普“令人瞠目的財(cai)政政筴(cè)過(guò)度”咊(hé)對(duì)美聯儲(chǔ)獨(dú)立性的攻擊(jī)，可能削弱(ruo)美元資産(chǎn)過徃(wǎng)作(zuo)爲(wèi)外國投資者眼(yan)中終極(jí)避風(fēng)港的地(di)位。