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行(xing)业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于(yu)长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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