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5月份🩳🍊🤍，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点😈🧡。其中🩱，北京🥻🍏👡🩰、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%👡、6.6%和3.2%💔。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%🤍🥔🥔，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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行業(yè)與(yǔ)(yu)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去十年的(de)主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑(pao)贏(yíng)指數(shù)(shu)或(huo)平均(jun)水準，激(ji)勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超(chao)額(é)收益(yi)，其(qi)盈利(li)能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心(xin)估值的標(biāo)(biao)尺。

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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会(hui)作证时，议员们 —— 主要是民主党人，但也有(you)一些共和(he)党人 —— 提(ti)出了债务(wu)问题。

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1、我们继续提(ti)示(shi)，A股中期重回结构牛，仍依(yi)赖(lai)于科技产业(ye)趋势突破。短期科技超跌(die)反弹(dan)出现中断，尚未摆脱调整波段。中期(qi)重新(xin)凝聚共识，更可能需要等待基础层突(tu)破，打开应用层突破空(kong)间。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍅🍉💞，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😈，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍌💛，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💛😈，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍈🌽，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍊🥥，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。