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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)(nei)資“齣(chū)海”配寘(zhi)以及外資“一站(zhan)式”配寘中國(guó)(guo)資(zi)産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)(bi)國際(jì)化進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)重要(yao)角色。從(cóng)(cong)長期看(kan)，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生(sheng)變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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分行业来看，国防军(jun)工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估(gu)值水平高于其他行业(ye)，银(yin)行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银(yin)金融估值水平较低，其中银行的估值水平(ping)处于末位。

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1、沪(hu)深(shen)300股票池中，本(ben)周表现(xian)较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利(li)有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。