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当下投(tou)资者仍(reng)应谨慎，勿在(zai)情绪高点盲目追(zhui)高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀(xi)土、核(he)电设备等安全资产(chan)，建议适度配置(zhi)并密切关注政策节奏；二是恒生科技(ji)指数、中资(zi)服(fu)务器、算力(li)基础设施及部分(fen)半(ban)导体设备公司，兼(jian)具主题(ti)催化(hua)与估值修复逻辑(ji)；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属(shu)性资产，实现资金避险与低波动配(pei)置(zhi)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🤍🍆，A股消费+制造+周期👅，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👡🍋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💛，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😠🩲😡，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍍🥬👚🩰、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍊，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🍍🩲、信息服务等细分领域🥦，包括腾讯、网易👅🍄、美团等互联网巨头，消费🧄、制造等行业占比不高👛💟🩳，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👞🥿💌，因此对价格更敏感😈🍆，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥬💗，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥦😈，全部港股从-3%升至12%👗😡，二者增速差从8pct降至-6pct💯👙🍇。

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分品种看，5月份，规上工业火电由降转(zhuan)增，水电降幅扩大，核电、风电、太(tai)阳能发电增速放缓(huan)。其中，规上工业火电同比增长1.2%，4月(yue)份为下降2.3%；规上工业水电下降14.3%，降幅比4月份扩大7.8个(ge)百分点；规上(shang)工业核电(dian)增(zeng)长6.7%，增速(su)比4月份放缓5.7个百分点；规上工业风电(dian)增(zeng)长11.0%，增速比4月份放缓(huan)1.7个百分点；规(gui)上工业太阳能发电增长7.3%，增速比4月份放缓9.4个百分(fen)点。

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