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检察官称💔🥝🍎👞，在 2025 年 3 月至 6 月期间🍓👘💗，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议💓👙🥭，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导(dao)体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工(gong)业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而(er)另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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去年夏天前后，高盛总裁(cai)约翰・沃尔(er)德伦访问希腊，会见(jian)了希腊总理和当地银(yin)行的首席(xi)执行官。他传(chuan)达的信息很明确：高盛通(tong)过其投资银行业务和资产管(guan)理业务，在希腊进行了大规模投资。

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截至2025年6月27日😻🍉🍓，宽基指数来看，上证指数💕💝👞、沪深300👛🍆🧡💕🍄、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级💋👗💗。

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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👜，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥒，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🍓。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%👘🩲💓💯。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲💖💖🥾🍎，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。