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1、关(guan)注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一(yi)缩短到(dao)60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘(cheng)用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽(qi)车(che)电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件(jian)板(ban)块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力(li)，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐(zhu)步延续回暖态势。

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