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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显现🍄🍋🍏🍒👛。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”

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具体来(lai)看，EPA提议2026年生物(wu)质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年(nian)的33.5亿加仑，此前市场预(yu)期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高(gao)于预期，油脂增(zeng)仓大涨。需要注意的是(shi)，此次仍(reng)是提案，并未形成正常(chang)法规，还(hai)需(xu)警惕后续(xu)或提案(an)变化。此外，以色(se)列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊(yi)朗西部数十个地对地导弹目(mu)标发起打击，并首次(ci)袭击了伊朗南部布(bu)什尔省的两家炼油厂，以及(ji)德黑(hei)兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓(man)延至关键能源基础(chu)设施(shi)，或者伊朗不顾(gu)后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链(lian)造成重大冲击。上周原油(you)周度(du)涨幅超10%，油脂因生物(wu)柴油消(xiao)费，和原油关联度(du)大于油料和(he)蛋白粕。所以当原油价格大涨时(shi)，油脂上涨。目前中(zhong)东地缘仍在发展中，关注该事件对油(you)脂的影响。

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1、从时间成本及行情波段(duan)视角看(kan)，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通(tong)信、传(chuan)媒等板块修复，以(yi)及(ji)AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有(you)意愿进行“高切(qie)低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

2、尽管存(cun)在这些(xie)谨慎(shen)言论，但市场对于降(jiang)息即将到(dao)来的信心却在增强。目(mu)前已(yi)有近(jin)70%的投资者押注(zhu)美联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升。根(gen)据(ju)芝商所（CME）的预测，截至上周五下午(wu)，市(shi)场(chang)认为美联储7月(yue)降息的概率约为25%。不过，市场几乎(hu)完全(quan)消化了美(mei)联储将在本周的政策会议上维持利率不变。