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2、行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹性更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信）。