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2025-06-24 18:16:49 作者:秦艺欧

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美(mei)联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其(qi)港股表(biao)现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港(gang)股在美(mei)联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌(die),恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属(shu)、煤炭(tan)、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境(jing)对A股业(ye)绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净(jing)利润增速(su)21%,通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的(de)优势放大,是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之(zhi)一。当前来看,关注通胀回归的节奏(zou)和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩(ji)优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联(lian)储降息预期,若降息时(shi)点持(chi)续延后,海(hai)外流动性趋紧对港股冲击(ji)更(geng)大,可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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