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我(wo)們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻(zhi)分(fen)爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段(duan)的劃(huà)分有一定主觀性，我(wo)們對(duì)于過(guò)去每(mei)五年的週(zhou)期的上行週期如下圖(tú)所示。

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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数(shu)的发(fa)力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。