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2🍍🍌🎒、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工💔👜💔、电力设备💌🍌🥑、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👞，多年来港股持续低于A股🩲😻🎒🧡🩳，截至6/13，万得全A PE（ttm🍆🥻，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🍌🍎👡，沪深300 12.7倍🥕，均显著高于恒生指数10.6倍💟🍄🩲💌，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍💖🥾，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💋🍒🩳🍍，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位😻😻，同期万得全A 17.5倍、35%分位😡💯，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🥑👢🥿、17%分位🥑🥥🧅💝💘，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A👢🧡🍄🥦👜、H两地上市的公司🤬💛💛，通过整体法计算行业PE🎒🥔🍇💘💯，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🩱、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高👡💯🥭，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🩳🥝🍑、银行（12%）、有色金属（18%）🥭🥾👘、医药（23%）溢价较低。

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2、需求方麵(miàn)：北方下(xia)遊(yóu)剛(gāng)需短期延續(xù)穩(wěn)勢(shì)，但南方降(jiang)水天氣(qì)趨(qū)于集中，需(xu)求短期難(nán)(nan)以明(ming)顯(xiǎn)上陞(shēng)。隆衆資訊(xùn)統(tǒng)計(jì)，本週國(guó)內(nèi)瀝(lì)青54傢(jiā)企業(yè)廠(chǎng)傢樣(yàng)本(ben)齣(chū)貨(huò)量(liang)共43.4萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比減(jiǎn)少4.0%；本週(zhou)國內69傢樣本改性瀝青企業産(chǎn)能利用率爲(wèi)14.8%，環比增加1.1%，衕(tòng)比增加(jia)2.5%。

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6月16日金融一线消息，中国银(yin)行间(jian)市(shi)场交易商协会发(fa)布《关(guan)于加强银(yin)行间债券市(shi)场发行(xing)承销规(gui)范(fan)的(de)通知》。其中提出，发行人、承销机构（包括主承(cheng)销商和承销商）应按(an)照市场化原则开(kai)展发行承销，公(gong)平对待所有投资者，不得事先约定债券发行利(li)率，不得以“返费”等手段扭曲市(shi)场价(jia)格，不得以代持(chi)、互持等方式谋取不正当利益。主承销商应充分保障投资(zi)者合法(fa)权益，不得将包销变(bian)相作为主动投资争揽客户的手段(duan)。承销(xiao)机构开展余额包(bao)销应当报价公允、程序合规，并严格(ge)按(an)照发(fa)行(xing)文件披露的方式确定余额包销利率。余额包销不得挤占(zhan)有效申购投资者认(ren)购规模，余额包销利率不得低于投资者有效申购利率上限(xian)。承销(xiao)机构不得以低于(yu)成本的(de)承销(xiao)费率报价参与债券(quan)项目竞标。发行(xing)人、承销(xiao)机(ji)构(gou)应(ying)按(an)照(zhao)商(shang)业约定履行付款义务，不应(ying)拒绝(jue)支付(fu)或拖欠费用。投资者(zhe)不得协助发行人“自融”，不得参与内幕交易、操纵市场(chang)、利益(yi)输送、非(fei)市场化发行等违法(fa)违(wei)规活(huo)动。承销机(ji)构投(tou)资(zi)债券的，应确保债券发行承销(xiao)与投资等业务(wu)条线相互(hu)隔离，防范(fan)利益冲突和道德风险。

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自去年8月以来🥭🍓🍑🍆，日本央行每季度减少4000亿日元购债🍍🍍🎒。按此计划，到2026年第一季度，月度购债规模将较QT启动前的约6万亿日元缩减近半。据知情人士本月透露💗🩰🍎，6月会议的关键焦点是明年3月之后的缩减节奏🥦，央行官员可能考虑将放缓幅度降至此前速度的一半👙🍈🥥🤍🍈，即每季度减少2000亿日元购债。

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1、——设备丢失带来的风险：设备丢失或被盗会直接引发信息泄露风险。若丢失手机，被别有用心者拾获🍊🥕🍊🍅🥦，密码等加密手段一旦遭破解，该手机的通讯录、聊天记录、照片等隐私数据则将被获取🥝🥭，不法分子甚至能借助其中的支付软件威胁用户财产安全。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动😈🩳。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👄、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🧄🍇💋；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确😡👙😠，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥒🥬🌽，品类方面建议关注AI眼镜💯、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💗，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥥🤍💛😡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍆🍑💞💝；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。