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2、下半年钢材内(nei)需依赖(lai)政策，地产用(yong)钢下行，基(ji)建好转(zhuan)有限，制(zhi)造业需“两新”政(zheng)策支撑(cheng)，出口维持高(gao)位但难驱动钢价，供给端产(chan)量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压(ya)力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机(ji)会，关注政(zheng)策落地带来的下行压力；焦炭(tan)需求(qiu)预期不佳，成本(ben)拖累仍存；焦煤(mei)供(gong)应压力仍存，价格有下行压力(li)；铁合(he)金成本(ben)拖累，控产难持(chi)续，价格中枢或下移。