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根据行业中观景气、宏观(guan)周期、筹(chou)码、估(gu)值、换(huan)手(shou)率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分(fen)较高的行业(ye)主(zhu)要有工业金属、汽车(che)零部件、乘用车、光伏设备、电池(chi)、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气(qi)等行业。

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此前💘👗🍎💛👜，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道💗，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著💟😻💔🍌🍍，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候👿💗。

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工业硅三季度供应压力加剧👅🌽🧡，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨🍑🍏👠，价格下跌贴近行业最低现金成本💝💯，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱🍋😡，价格阶段性承压👄🧡，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素😈🍌。

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风格层面🥥，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😈，第一，从历史来看🍒🤍🥻🧡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍆🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆💟，对短期市场或有扰动。第三🍍🍒🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋，加力实施增量政策”👙🥥，关注7月政治局会议的表述变化🥬。第四，市场交易和增量资金层面🧡🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍋，成长价值风格或相对均衡。

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1、90年后的今天(tian)，换了(le)人间(jian)的凉山大地，一条(tiao)条大路蜿蜒于崇山峻岭间(jian)，一座座民居依山傍(bang)水(shui)、错(cuo)落有致。在党组织的带领下，各族群众像石(shi)榴籽一样紧(jin)紧抱在一起，互帮互助、携手奋进，共同(tong)绘(hui)就乡村(cun)振兴新篇(pian)章。

2、尽管如此💟😡🥬，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢💘🩰？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型。